FolioSense is designed to be the fastest way to understand what your investments are actually doing, and what to do about it.
Most brokers let you export your holdings as a CSV or Excel file. FolioSense accepts both. Here's how to export from the most common platforms:
Your file needs at least three columns: the stock symbol (ticker), the number of shares, and the price you paid. Sector and ROI columns are optional but give you richer analysis.
Not sure about the format? Try our sample file, it loads with example data so you can explore all the features before uploading your own.
La mayoría de los brokers te permiten exportar tus posiciones como archivo CSV o Excel. FolioSense acepta ambos. Así se hace en las plataformas más comunes:
Tu archivo necesita al menos tres columnas: el símbolo (ticker), la cantidad de acciones y el precio que pagaste. Las columnas de sector y ROI son opcionales pero enriquecen el análisis.
¿No estás seguro del formato? Prueba nuestro archivo de ejemplo, se carga con datos de muestra para que explores todas las funciones antes de subir el tuyo.
| symbol | shares | price | sector |
|---|---|---|---|
| AAPL | 12 | 185.32 | Technology |
| MSFT | 8 | 421.14 | Technology |
| JPM | 10 | 201.66 | Finance |
| VOO | 5 | 478.20 | ETF |
Some brokers don't let you export a file. If that's your case, any AI chat can build one for you from a simple screenshot.
Take a screenshot of your portfolio (symbols, shares and prices visible).
Open your favorite AI chat: Gemini, ChatGPT or Claude.
Attach the screenshot and paste the prompt below.
Copy the CSV (the code block has a copy button) and paste it into FolioSense.
From this screenshot of my investment portfolio, build a CSV with exactly these columns: symbol, shares, price, sector, roi. Use one row per holding. symbol = ticker, shares = quantity I hold, price = average price paid per share (use the current price if the cost isn't shown), sector = the company's sector (infer it if missing, e.g. Technology, Healthcare), roi = percent gain or loss if visible (leave it blank if not). If a value is unclear or cut off in the image, make your best reasonable estimate instead of skipping the row, and never invent tickers that aren't shown. Put the CSV inside one code block (header row first, then the data) so I can copy it with one click, and write nothing outside that block.
Algunos brokers no te dejan exportar un archivo. Si es tu caso, cualquier chat de IA puede armarlo por ti a partir de una simple captura de pantalla.
Toma una captura de tu portafolio (que se vean símbolos, cantidades y precios).
Abre tu chat de IA favorito: Gemini, ChatGPT o Claude.
Adjunta la captura y pega el prompt de abajo.
Copia el CSV (el bloque trae botón de copiar) y pégalo en FolioSense.
A partir de esta captura de mi portafolio de inversiones, arma un CSV con exactamente estas columnas: symbol, shares, price, sector, roi. Usa una fila por cada posición. symbol = ticker, shares = cantidad que tengo, price = precio promedio pagado por acción (usa el precio actual si no aparece el costo), sector = el sector de la empresa (dedúcelo si falta, ej. Technology, Healthcare), roi = ganancia o pérdida en porcentaje si es visible (déjalo vacío si no). Si un valor no se ve claro o está cortado en la imagen, haz tu mejor estimación razonable en vez de omitir la fila, y nunca inventes tickers que no aparezcan. Coloca el CSV dentro de un solo bloque de código (primero los encabezados, luego los datos) para poder copiarlo con un clic, y no escribas nada fuera de ese bloque.
Drag and drop your file onto the FolioSense app. That's it. No forms, no email, no password.
Within seconds you'll see your complete portfolio breakdown: total value, a risk score from 0 to 100, how concentrated your holdings are, and which sectors you're exposed to.
Every chart is interactive. Hover over any data point to see the details. The scatter plot shows you every stock as a point, risk on the X axis, return on the Y axis, so you can instantly spot which positions are high risk and low reward.
Arrastra y suelta tu archivo en la app de FolioSense. Eso es todo. Sin formularios, sin correo, sin contraseña.
En segundos verás el desglose completo de tu portafolio: valor total, puntaje de riesgo del 0 al 100, qué tan concentradas están tus posiciones y a qué sectores estás expuesto.
Cada gráfico es interactivo. Pasa el cursor sobre cualquier punto para ver los detalles. El scatter plot muestra cada acción como un punto, riesgo en el eje X, retorno en el eje Y, para que identifiques al instante las posiciones de alto riesgo y bajo rendimiento.
Once your portfolio is loaded, an AI advisor is ready to answer any question about it, in plain language, using your actual numbers.
You can ask things like:
The AI knows your exact holdings, weights, sectors, and ROI. It gives advice specific to your portfolio, not generic tips from a finance blog.
FolioSense is an educational tool. Nothing here is professional financial advice.
Una vez que tu portafolio está cargado, un asesor IA está listo para responder cualquier pregunta, en lenguaje simple, usando tus números reales.
Puedes preguntar cosas como:
La IA conoce exactamente tus posiciones, pesos, sectores y ROI. Da consejos específicos para tu portafolio, no consejos genéricos de un blog de finanzas.
FolioSense es una herramienta educativa. Nada aquí constituye asesoría financiera profesional.
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